insinno.financesuite

Testen Sie jetzt die insinno.financesuite inklusive der DEFINO zertifizierten insinno.DIN-Finanzanalyse.

Das DIN Modul ist in die Beratungsstrecke der insinno.financesuite integriert. Jetzt wird von der Leadgenerierung, über Analyse und Beratung bis hin zur Dokumentation und dem Versand von Dokumenten an den Kunden, der gesamten Prozess abgedeckt. 

FINANZANALYSE NACH DIN 77230

Jetzt die insinno.DIN-Finanzanalyse testen – die erste DIN-konforme Analysesoftware zur Finanzanalyse privater Haushalte.

insinno.finanzcheck

Der Schnellcheck Ihrer Finanzsituation in Anlehnung an DIN.

Mit dem insinno.finanzcheck können Finanzanalysen in Anlehnung an DIN SPEC 77222 und in Zukunft auch an DIN NORM 77230 durchgeführrt werden.
Als Self-Service kann er über das Web auch für Endkunden bereitgestellt werden – im Design des Beraters inklusive Lead-Generier.

insinno.kampagnentool

Mit unserem Tool in die Anlass-orientierte Beratung starten.

Dieses Tool ermöglicht die Simulation eines Rentenbescheides mit veränderbaren Werten. Anhand einer klaren Visualisierung wird dargestellt, wie sich die zukünftige Rente je nach Spar-Entscheidung verändert.

insinno.financesuite

DIE DIGITALE BERATUNGSSTRECKE INKLUSIVE FINANZANALYSE NACH DIN

insinno.financesuite

Die digitale Beratungsstrecke inklusive DIN 77230-konformer Analysesoftware. In verschiedenen Produktvarianten erhältlich.

finanzcheck

Der Schnellcheck Ihrer Finanzsituation in Anlehnung an DIN

kampagnentool

In die Anlass-orientierte Beratung starten: Themen wie Rente, Pflege, BU. Live oder als Kampagne

Schichtenrechner

Die komplexen Möglichkeiten der Altersvorsorge in Deutschland – leicht und verständlich für Kunden aufbereitet.

DIN 77230

Mehr Vertrauen und Beratungsthemen mit Ihrem Kunden generieren. 

UNSERE KUNDEN

Digitale Beratungsstrecke

insinno.financesuite

Mit der insinno.financesuite – der ersten komplett digitalen Beratungsstrecke inklusive DEFINO zertifizierter insinno.DIN-Finanzanalyse – erhalten Vermittler einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt.

DESIGN CUSTOMIZING: IHR LOGO, IHRE FARBEN

Durch Farbliche Designanpassungen der Oberfläche und die Implementierung des eigenen Logos lässt sich die Beratungssoftware customizen.

MEDIATHEK

In der Mediathek können Dokumente hinterlegt werden. Dank Filterfunktion, Suche, Unterordnern in Kachel- und Listenansicht, sowie Ordnerstruktur zur Navigation immer den Überblick behalten.

ERSTVORSTELLUNG BERATER & UNTERNEHMEN

Die Beratervorstellung erfolgt nach IDD mit Profilbild des Beraters, Kontaktdaten des Beraters und frei konfigurierbarem Vorstellungstext, sowie Unterlagen zur Unternehmensvorstellung.

DATENAUFNAHME

Die Datenaufnahme im Beratungsgesprächs über Fragebögen mit verschiedenen Input-Möglichkeiten und Darstellungsformen. Abspeicherung im DIN/DEFINO-Datenmodell – zur direkten Übernahme für DEFINO. 

INDIVIDUELLE DATENAUFNAHME-BÖGEN (OPTIONAL)

Optional können Datenaufnahmebögen auch individualisiert werden.

FINANZCHECK

Der insinno.finanzcheck erlaubt als Self-Service-Tool die Nutzung durch den Kunden selbst (eingebettet in die Homepage des Beraters). Im Beratungsgespräch hilft er in das Thema Finanzanalyse einzusteigen.

DIN 77230

Mit der insinno.DIN-Finanzanalyse beinhaltet die financesuite eine DIN-konforme Finanzanalyse-Software, die DEFINO zertifiziert ist. Die kompakte Eingabe der Daten sorgt für ein rasches Analyseergebnis. In der Analysemaske werden ausschließlich Finanzthemen aufgezeigt, die für den Kunden relevant sind.

RECHNER VORSORGE/PFLEGE/BU

Durch die integrierbaren insinno.kampagnentools (Teaser Rentencheck, Teaser Pflege, Teaser Wunscharte fürs Alter, Teaser Wert der Arbeitskraft) können Simulationen verschiedener Situationen vorgenommen werden.

SCHICHTENRECHNER

Ziel ist es hier, dem Kunden schnell und leicht verständlich die Vorteile geförderter AV näher zu bringen.

 

IDD GEEIGNETHEITSPRÜFER

Risikoklassifizierung Ihres Kunden: fragen Sie Kenntnisse und Erfahrungen Ihres Kunden ab und identifizieren Sie die geeignetsten Sparmöglichkeiten.

INTEGRATION MORGEN & MORGEN PRODUKTVERGLEICH

Als Produktvergleicher wird das Morgen&Morgen Office eingebunden um Deckungslücken zu schließen und die besten Produkte ermitteln zu können.

UNTERSCHRIFT

Im Bereich Unterschrift kann das erstellte (digitale) Beratungsprotokoll sowohl vom Kunden als auch vom Berater unterschrieben werden.

BERATUNGSDOKUMENTATION & PROTOKOLL

Die Möglichkeit zur Auswahl hinterlegter Dokumente zum Versand per E-Mail erlaubt einen gezielten Versand von Dokumenten.

DOKUMENTEVERSAND

Wählen Sie die Inhalte aus der Beratung aus, die Sie Ihrem Kunden im Nachgang mitgeben wollen und versenden Sie diese per E-Mail. Neben Unterlagen können Sie auch Links zu unseren Beratungstools oder Ihre eigenen Links versenden.

AUFGABEN & FOLLOW-UP

Frei konfigurierbare Checkliste zur Vereinbarung von Folgeaktivitäten, Änderungen und zusätzliche Inputs durch den Berater bilden die zu erledigenden Aufgaben und das Follow-Up des Beratungsgespräches ab.

SICHERHEIT

Die Speicherung aller Daten erfolgt auf der insinno Cloud nach ISO 27001-Standard.

SCHNITTSTELLEN TURBO

Wir integrieren kostengünstig und schnell Ihr MVP bzw. CRM. Bestehende Integrationen: Codie, Volksbank-Genodata, Morgen&Morgen, verschiedene Versicherer, ….

INSTALLATION INHOUSE (OPTIONAL)

Gerne können wir die financesuite auch auf Ihren Inhouse-Servern installieren (On Premise)

INDIVIDUELLE TEASER (OPTIONAL)

Die Teaser (insinno.kampagnentool und insinno.finanzcheck) können entsprechend Ihrer Corporate Identity angepasst werden. 

INDIVIDUELLE CI (OPTIONAL)

Die insinno.financesuite kann an die Corporate Identity angepasst werden und somit individualisiert werden. 

DOKUMENTEN-ANPASSUNG (OPTIONAL)

Die während der Beratung erstellten Dokumente können an die Corporate Identity angepasst werden. Für eine einheitliche Kommunikation.

KONAKTIEREN SIE UNS

Melden Sie sich zu einem unserer Webinare an oder lassen Sie sich von unserem Finanzexperten Steven Punt unser Produktportfolio zeigen. Damit Sie Ihre Beratung zum Erlebnis machen. Für Sie selbst und für Ihre Kunden.

FRAGEN? SCHREIBEN SIE UNS.

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