insinno.financesuite
DIE DIGITALE BERATUNGSSTRECKE INKLUSIVE FINANZANALYSE NACH DIN
insinno. financesuite
Die digitale Beratungsstrecke inklusive DIN 77230-konformer Analysesoftware. In verschiedenen Produktvarianten erhältlich.
insinno. finanzcheck
Der Schnellcheck Ihrer Finanzsituation in Anlehnung an DIN
insinno. kampagnentool
In die Anlass-orientierte Beratung starten: Themen wie Rente, Pflege, BU. Live oder als Kampagne
insinno. schichtenrechner
Die komplexen Möglichkeiten der Altersvorsorge in Deutschland – leicht und verständlich für Kunden aufbereitet.
insinno.DIN-Finanzanalyse (DIN77230)
Mehr Vertrauen und Beratungsthemen mit Ihrem Kunden generieren.
UNSERE KUNDEN UND PARTNER
Digitale Beratungsstrecke
insinno.financesuite
Mit der insinno.financesuite – der ersten komplett digitalen Beratungsstrecke inklusive DEFINO zertifizierter insinno.DIN-Finanzanalyse – erhalten Vermittler einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt.
Digitale Beratungsstrecke
insinno.financesuite
Mit der insinno.financesuite – der ersten komplett digitalen Beratungsstrecke inklusive DEFINO zertifizierter insinno.DIN-Finanzanalyse – erhalten Vermittler einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt.
DESIGN CUSTOMIZING: IHR LOGO, IHRE FARBEN
Durch Farbliche Designanpassungen der Oberfläche und die Implementierung des eigenen Logos lässt sich die Beratungssoftware customizen.
MEDIATHEK
In der Mediathek können Dokumente hinterlegt werden. Dank Filterfunktion, Suche, Unterordnern in Kachel- und Listenansicht, sowie Ordnerstruktur zur Navigation immer den Überblick behalten.
ERSTVORSTELLUNG BERATER & UNTERNEHMEN
Die Beratervorstellung erfolgt nach IDD mit Profilbild des Beraters, Kontaktdaten des Beraters und frei konfigurierbarem Vorstellungstext, sowie Unterlagen zur Unternehmensvorstellung.
DATENAUFNAHME
Die Datenaufnahme im Beratungsgesprächs über Fragebögen mit verschiedenen Input-Möglichkeiten und Darstellungsformen. Abspeicherung im DIN/DEFINO-Datenmodell – zur direkten Übernahme für DEFINO.
INDIVIDUELLE DATENAUFNAHME-BÖGEN (OPTIONAL)
FINANZCHECK
Der insinno.finanzcheck erlaubt als Self-Service-Tool die Nutzung durch den Kunden selbst (eingebettet in die Homepage des Beraters). Im Beratungsgespräch hilft er in das Thema Finanzanalyse einzusteigen.
DIN 77230
Mit der insinno.DIN-Finanzanalyse beinhaltet die financesuite eine DIN-konforme Finanzanalyse-Software, die DEFINO zertifiziert ist. Die kompakte Eingabe der Daten sorgt für ein rasches Analyseergebnis. In der Analysemaske werden ausschließlich Finanzthemen aufgezeigt, die für den Kunden relevant sind.
RECHNER VORSORGE/PFLEGE/BU
Durch die integrierbaren insinno.kampagnentools (Teaser Rentencheck, Teaser Pflege, Teaser Wunscharte fürs Alter, Teaser Wert der Arbeitskraft) können Simulationen verschiedener Situationen vorgenommen werden.
SCHICHTENRECHNER
Ziel ist es hier, dem Kunden schnell und leicht verständlich die Vorteile geförderter AV näher zu bringen.
IDD GEEIGNETHEITSPRÜFER
Risikoklassifizierung Ihres Kunden: fragen Sie Kenntnisse und Erfahrungen Ihres Kunden ab und identifizieren Sie die geeignetsten Sparmöglichkeiten.
UNTERSCHRIFT
SCHNITTSTELLEN TURBO
Wir integrieren kostengünstig und schnell Ihr MVP bzw. CRM. Bestehende Integrationen: Codie, Volksbank-Genodata, verschiedene Versicherer, ….
BERATUNGSDOKUMENTATION & PROTOKOLL
DOKUMENTEVERSAND
Wählen Sie die Inhalte aus der Beratung aus, die Sie Ihrem Kunden im Nachgang mitgeben wollen und versenden Sie diese per E-Mail. Neben Unterlagen können Sie auch Links zu unseren Beratungstools oder Ihre eigenen Links versenden.
AUFGABEN & FOLLOW-UP
Frei konfigurierbare Checkliste zur Vereinbarung von Folgeaktivitäten, Änderungen und zusätzliche Inputs durch den Berater bilden die zu erledigenden Aufgaben und das Follow-Up des Beratungsgespräches ab.
SICHERHEIT
Die Speicherung aller Daten erfolgt auf der insinno Cloud nach ISO 27001-Standard.
DOKUMENTEN-ANPASSUNG (OPTIONAL)
Die während der Beratung erstellten Dokumente können an die Corporate Identity angepasst werden. Für eine einheitliche Kommunikation.
INSTALLATION INHOUSE (OPTIONAL)
Gerne können wir die financesuite auch auf Ihren Inhouse-Servern installieren (On Premise)
INDIVIDUELLE TEASER (OPTIONAL)
Die Teaser (insinno.kampagnentool und insinno.finanzcheck) können entsprechend Ihrer Corporate Identity angepasst werden.
INDIVIDUELLE CI (OPTIONAL)
Die insinno.financesuite kann an die Corporate Identity angepasst werden und somit individualisiert werden.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Melden Sie sich zu einem unserer Webinare an oder lassen Sie sich von unseren Finanzexperten unser Produktportfolio zeigen. Damit Sie Ihre Beratung zum Erlebnis machen. Für Sie selbst und für Ihre Kunden.