Nach einem erfolgreichen Einstieg in das Beratungsgespräch gilt es den Kunden an der Hand zu nehmen, verschiedene Themen mit ihm zu beleuchten und ihm alle notwendigen und nützlichen Informationen zur Verfügung zu stellen – ohne ihn aufgrund der schieren Masse an Informationen zu überfordern. Beratung und Analyse sollten klar, strukturiert sowie zielführend sein.

Dabei stehen dem Berater in der insinno.financesuite mehrere Tools zur Verfügung, die komplexe Sachverhalte anschaulich darlegen und intuitiv begreifbar machen.

Eines dieser Tools ist der insinno.finanzcheck. Das Analyse-Tool in Hinführung auf die DIN ist nicht nur im Beratungsgespräch einsetzbar – als Self-Service-Tool kann ebenfalls direkt durch den Endkunden genutzt werden (eingebettet in die Homepage des Beraters).

Weitere Tools, die zu Analyse und Beratung in der insinno.financesuite intergiert sind:

  • Rechner Vorsorge/Pflege/BU
  • Schichtenrechner
  • IDD Geeignetheitsprüfer

Mit der insinno.DIN-Finanzanalyse beinhaltet die insinno.financesuite eine DIN-77230-konforme Analyse-Software. Sie ist durch das Finanzinstitut DEFINO zertifiziert und erlaubt eine kompakte Eingabe für schnelle Analyseergebnisse.

Hierzu werden die Werte aus der Datenerfassung übernommen. In der Analysemaske werden entsprechend ausschließlich die Finanzthemen aufgezeigt, die für den Kunden wirklich relevant sind.  Sämtliche Felder, die für eine normkonforme Analyse nicht notwendig sind und nur informativen Charakter haben, wurden eine Ebene nach hinten in die erweiterte Ansicht geschoben.

Das bedeutet konkret, dass Sie als Berater in der normkonformen Version eine reduzierte Eingabe-Masken vorfinden, um noch schneller in der Eingabe zu sein. Unser Ziel ist es, Sie in der Erfassung der Daten zu unterstützen, sodass Sie z.B. mit einem jüngeren Kunden in gut 20 Minuten mit der Analyse fertig sind. Ob Sie die Zeitersparnis live im Kundengespräch oder bei sich im Büro nutzen, ist Ihnen überlassen. Wichtig ist uns, Ihnen ein neues, schnelles Erlebnis zu geben und dabei unseren Qualitätsansprüchen weiterhin gerecht zu werden.

Probieren Sie es aus. Einen Testaccount können Sie hier beantragen.

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