Seite auswählen

insinno.DIN-Finanzanalyse

Mit der DIN konformen Finanzanalyse geben Sie Ihren Vermittlern einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt - für mehr Vertrauen und eine bessere Beratung. Drei Tools in einem Programm.

Vertrauen in Gute Beratung – DIN konforme Software

 

Zertifizierte DIN-Finanzanalyse Software: für den Einsatz durch qualifizierte Finanzberater im Kontext der Kundenberatung. Die zertifizierte Analyse-Software berücksichtigt sämtliche Regeln der zugrunde liegenden DIN SPEC 77222/ 77223 und ab Gültigkeit auch die DIN 77230.

Die Defino Institut für Finanznorm AG hat die Konformität der insinno.DIN-Finanzanalyse Software mit dem DIN SPEC-Regelwerk überprüft und zertifiziert. Defino ist sowohl der Initiator der genannten DIN SPECs als auch der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, die seit November 2014 ein 29-köpfiger Ausschuss unter Beteiligung wesentlicher Repräsentanten der ganzen Finanzbranche, der Wissenschaft und des Verbraucherschutzes aus der derzeit bestehenden DIN SPEC 77222 entwickelt.

ZWEI TOOLS IN EINEM PROGRAMM

Die neue insinno.DIN-Finanzanalyse ist online und optional auch offline einsetzbar. Sie wird in mehreren Versionen angeboten. Mit der Version DIN 77222 Basis können Finanzberater jeder Ausprägung in Banken, Versicherungen, Vertrieben und Maklerunternehmen den Verbrauchern sehr einfach und effizient eine ganzheitliche Sollstellung für ihre Finanzthemen nach DIN SPEC 77222 entwickeln. Als Erweiterung ermöglichen die Versionen DIN 77222 Plus sowie die neue Normversion DIN 77230 darüber hinaus die Erfassung von Objekten und Verträgen sowie deren Verknüpfung. Alle Versionen können in einem Paket erworben und durch einfaches Umschalten genutzt werden.