insinno.DIN-Finanzanalyse

Mit der DIN konformen Finanzanalyse geben Sie Ihren Vermittlern einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt - für mehr Vertrauen und eine bessere Beratung. Drei Tools in einem Programm.

Vertrauen in Gute Beratung – DIN konforme Software

 

Zertifizierte DIN-Finanzanalyse Software: für den Einsatz durch qualifizierte Finanzberater im Kontext der Kundenberatung. Die zertifizierte Analyse-Software berücksichtigt sämtliche Regeln der zugrunde liegenden DIN 77230.

Die DEFINO Institut für Finanznorm AG hat die Konformität der insinno.DIN-Finanzanalyse Software mit dem DIN-Regelwerk überprüft und zertifiziert. DEFINO ist der Initiator der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“. Seit November 2014 hat ein 29-köpfiger Ausschuss unter Beteiligung wesentlicher Repräsentanten der ganzen Finanzbranche, der Wissenschaft und des Verbraucherschutzes aus der DIN SPEC 77222 die bahnbrechende DIN-Norm 77230 entwickelt. Am 18.01.2019 wurde die DIN 77230 veröffentlicht. 

Die neue insinno.DIN-Finanzanalyse ist online und optional auch offline einsetzbar. Mit der Version DIN 77230 können Finanzberater jeder Ausprägung dem Verbraucher sehr einfach und effizient einen ganzheitlichen Überblick über deren Finanzthemen nach DIN 77230 ermöglichen. Darüber hinaus bildet die insinno.DIN-Finanzanalyse den vollständigen Finanzordner eines Kunden ab. Verknüpfungen zwischen Objekten und Verträgen können hergestellt und so mehr Transparenz geschaffen werden. 

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