insinno.DIN-Finanzanalyse
Mit der DIN konformen Finanzanalyse geben Sie Ihren Vermittlern einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt - für mehr Vertrauen und eine bessere Beratung. Drei Tools in einem Programm.Vertrauen in Gute Beratung – DIN konforme Software
Zertifizierte Finanzanalyse Software: für den Einsatz durch qualifizierte Finanzberater im Kontext der Kundenberatung.
Die zertifizierte Analyse-Software berücksichtigt sämtliche Regeln der zugrunde liegenden DIN 77230. Das Defino Institut für Finanznorm GmbH hat die DIN-Norm Konformität überprüft und zertifiziert. Das Defino Institut ist Initiator der DIN-Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“. Diese wurde seit November 2014 von einem 39-köpfigem Ausschuss unter Beteiligung wesentlicher Repräsentanten der ganzen Finanzbranche, der Wissenschaft und des Verbraucherschutzes aus der bestehenden DIN SPEC 77222 weiterentwickelt.
Die neue insinno.DIN-Finanzanalyse Software ist sowohl online wie auch offline einsetzbar. Mit dem Tool können Finanzberater jeder Ausprägung in Banken, Versicherungen, Vertrieben und Maklerunternehmen den Verbrauchern sehr einfach und effizient eine ganzheitliche Sollstellung für ihre Finanzthemen nach DIN 77230 entwickeln. Die insinno.DIN-Finanzanalyse ermöglicht die Erfassung von Objekten und Verträgen sowie deren Verknüpfung. Mit der Simulation kann das für den Kunden geplante Konzept eingearbeitet und eine weitere Analyse mit dem Blick in die Zukunft (nach Umsetzung des Konzepts) durchgeführt werden. Damit soll das häufig bekannte „Schleifen drehen“ mit dem Kunden reduziert werden. Der Kunde soll darüber hinaus leichter die Sinnhaftigkeit des Konzepts nachvollziehen können.
DIN 77230
Verfügbar als insinno.financesuite Modul- DIN 77230
- Zertifiziert durch DEFINO
- Das gesamte DIN-Regelwerk wird abgedeckt
- Hochwertiges Kundendokument
- Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)
- Detaillierte Dateneingabe
- Versionswechsel ohne Neudateneingabe
- Kundendokumentation mit Einzelauflistung von z.B. Verträgen, Immobilien mit Personenzuordnung
DIN 77230 als API
Kontaktieren Sie uns!- DIN 77230 API-Schnittstelle
- Ergebnisdokument DIN-Finanzanalyse
- Zertifiziert durch DEFINO
- Das gesamte DIN-Regelwerk wird abgedeckt
- Hochwertiges Kundendokument
- Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)
- Inhouse-Installation möglich