Vertrauen in Gute Beratung – DIN konforme Software

Zertifizierte Finanzanalyse Software: für den Einsatz durch qualifizierte Finanzberater im Kontext der Kundenberatung.

Die zertifizierte Analyse-Software berücksichtigt sämtliche Regeln der zugrunde liegenden DIN 77230. Das Defino Institut für Finanznorm GmbH hat die DIN-Norm Konformität überprüft und zertifiziert. Das Defino Institut ist Initiator der DIN-Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“. Diese wurde seit November 2014 von einem 39-köpfigem Ausschuss unter Beteiligung wesentlicher Repräsentanten der ganzen Finanzbranche, der Wissenschaft und des Verbraucherschutzes aus der bestehenden DIN SPEC 77222 weiterentwickelt.

Die neue insinno.DIN-Finanzanalyse Software ist sowohl online wie auch offline einsetzbar. Mit dem Tool können Finanzberater jeder Ausprägung in Banken, Versicherungen, Vertrieben und Maklerunternehmen den Verbrauchern sehr einfach und effizient eine ganzheitliche Sollstellung für ihre Finanzthemen nach DIN 77230 entwickeln. Die insinno.DIN-Finanzanalyse ermöglicht die Erfassung von Objekten und Verträgen sowie deren Verknüpfung. Mit der Simulation kann das für den Kunden geplante Konzept eingearbeitet und eine weitere Analyse mit dem Blick in die Zukunft (nach Umsetzung des Konzepts) durchgeführt werden. Damit soll das häufig bekannte „Schleifen drehen“ mit dem Kunden reduziert werden. Der Kunde soll darüber hinaus leichter die Sinnhaftigkeit des Konzepts nachvollziehen können.