Für den erfolgreichen Abschluss von Beratungsgesprächen – die Module Produktvergleich, Unterschrift, und Dokumenteversand der insinno.financesuite

Über den erfolgreichen Abschluss eines Beratungsgespräches entscheiden nicht zuletzt Klarheit bezüglich verschiedener Produkte, Prägnanz der übermittelten Informationen und die lückenlose Dokumentation des Besprochenen.

In der insinno.financesuite sorgen die Module Produktvergleich, Unterschrift und Dokumentenversand für eine positive und nachhaltige Wirkung des Beratungsgespräches.

Wurden im Zuge der Analyse der aktuellen Situation die Bedürfnisse, monatliche Sparraten etc festgestellt, geht es im Anschluss darum die passendsten Produkte zu finden. Diese können in der insinno.financesuite durch eine Kooperation mit dem MORGEN & MORGEN Office direkt konsultiert werden. Dank des unabhängigen Analysehauses lassen sich die Produkte identifizieren, die am besten zu den Kundenwünschen und -anforderungen passen.

Kommt es zum Abschluss von Produkten, kann im Bereich Unterschrift das erstellte Beratungsprotokoll sowohl vom Kunden als auch vom Berater unterschrieben werden. Somit wird Verbindlichkeit geschaffen!

Dokumentation enthaftet.

…gleichzeitig bedeutet es aber auch einen horrenden bürokratischen Aufwand, immer wieder bei “Null” anzufangen. Die insinno.financesuite ermöglicht es, initial ein Grundgerüst an Produktdokumentationen einzustellen, was dann leidglich noch an das jeweilige Gespräch angepasst werden muss.

Dem Kunden etwas überlassen.

Sowohl Berater als auch Kunden wünschen sich, nach dem Gespräch etwas in den Händen zu halten. Der Kunde soll all das, was besprochen wurde erhalten – am besten digital. Ob als Datei oder einfach nur als Link. Somit wird sichergestellt, dass der Kunde nichts mehr verlegt. Darüber hinaus werden jede Menge Druckkosten und Ressourcen eingespart.

Eine gute Beratung geht jedoch über das Ende des Beratungsgespräches hinaus. Welche Lösungen die insinno.financesuite diesbezüglich präsentiert, erfahren Sie bald an dieser Stelle.

 

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