insinno.financesuite

Die digitale Beratungsstrecke inklusive DIN 77230-konformer Analysesoftware. Die insinno.financesuite ist in verschiedenen Produktvarianten erhältlich.

Die digitale Beratungsstrecke – inklusive DIN-konformer Analyse Software

Mit der insinno.financesuite – der ersten komplett digitalen Beratungsstrecke inklusive DEFINO zertifizierter DIN-Finanzanalyse, erhalten Vermittler einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt.

Von der normkonformen Beratervorstellung inklusive direktem Versand der Erstinformation, über individuell einstellbare Datenerfassung und Übergabe an die DIN konforme Finanzanalyse, bis hin zur Produktauswahl und Dokumentation, haben Berater ein einzigartiges Werkzeug an der Hand und brauchen nicht den großen, schwerfälligen Werkzeugkoffer mitschleppen.

Begeistern Sie Ihren Kunden mit einem modernen, digitalen und professionellen Auftritt und vereinfachen Sie Ihre Gesprächsprozesse.

Die insinno.financesuite ist in verschiedenen Produktvarianten verfügbar.

Digitale Beratungsstrecke

insinno.financesuite

Mit der insinno.financesuite – der ersten komplett digitalen Beratungsstrecke inklusive DEFINO zertifizierter insinno.DIN-Finanzanalyse – erhalten Vermittler einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt.

DESIGN CUSTOMIZING: IHR LOGO, IHRE FARBEN

Durch Farbliche Designanpassungen der Oberfläche und die Implementierung des eigenen Logos lässt sich die Beratungssoftware customizen.

MEDIATHEK

In der Mediathek können Dokumente hinterlegt werden. Dank Filterfunktion, Suche, Unterordnern in Kachel- und Listenansicht, sowie Ordnerstruktur zur Navigation immer den Überblick behalten.

ERSTVORSTELLUNG BERATER & UNTERNEHMEN

Die Beratervorstellung erfolgt nach IDD mit Profilbild des Beraters, Kontaktdaten des Beraters und frei konfigurierbarem Vorstellungstext, sowie Unterlagen zur Unternehmensvorstellung.

DATENAUFNAHME

Die Datenaufnahme im Beratungsgesprächs über Fragebögen mit verschiedenen Input-Möglichkeiten und Darstellungsformen. Abspeicherung im DIN/DEFINO-Datenmodell – zur direkten Übernahme für DEFINO. 

INDIVIDUELLE DATENAUFNAHME-BÖGEN (OPTIONAL)

Optional können Datenaufnahmebögen auch individualisiert werden.

FINANZCHECK

Der insinno.finanzcheck erlaubt als Self-Service-Tool die Nutzung durch den Kunden selbst (eingebettet in die Homepage des Beraters). Im Beratungsgespräch hilft er in das Thema Finanzanalyse einzusteigen.

DIN 77230

Mit der insinno.DIN-Finanzanalyse beinhaltet die financesuite eine DIN-konforme Finanzanalyse-Software, die DEFINO zertifiziert ist. Die kompakte Eingabe der Daten sorgt für ein rasches Analyseergebnis. In der Analysemaske werden ausschließlich Finanzthemen aufgezeigt, die für den Kunden relevant sind.

RECHNER VORSORGE/PFLEGE/BU

Durch die integrierbaren insinno.kampagnentools (Teaser Rentencheck, Teaser Pflege, Teaser Wunscharte fürs Alter, Teaser Wert der Arbeitskraft) können Simulationen verschiedener Situationen vorgenommen werden.

SCHICHTENRECHNER

Ziel ist es hier, dem Kunden schnell und leicht verständlich die Vorteile geförderter AV näher zu bringen.

 

IDD GEEIGNETHEITSPRÜFER

Risikoklassifizierung Ihres Kunden: fragen Sie Kenntnisse und Erfahrungen Ihres Kunden ab und identifizieren Sie die geeignetsten Sparmöglichkeiten.

INTEGRATION MORGEN & MORGEN PRODUKTVERGLEICH

Als Produktvergleicher wird das Morgen&Morgen Office eingebunden um Deckungslücken zu schließen und die besten Produkte ermitteln zu können.

UNTERSCHRIFT

Im Bereich Unterschrift kann das erstellte (digitale) Beratungsprotokoll sowohl vom Kunden als auch vom Berater unterschrieben werden.

BERATUNGSDOKUMENTATION & PROTOKOLL

Die Möglichkeit zur Auswahl hinterlegter Dokumente zum Versand per E-Mail erlaubt einen gezielten Versand von Dokumenten.

DOKUMENTEVERSAND

Wählen Sie die Inhalte aus der Beratung aus, die Sie Ihrem Kunden im Nachgang mitgeben wollen und versenden Sie diese per E-Mail. Neben Unterlagen können Sie auch Links zu unseren Beratungstools oder Ihre eigenen Links versenden.

AUFGABEN & FOLLOW-UP

Frei konfigurierbare Checkliste zur Vereinbarung von Folgeaktivitäten, Änderungen und zusätzliche Inputs durch den Berater bilden die zu erledigenden Aufgaben und das Follow-Up des Beratungsgespräches ab.

SICHERHEIT

Die Speicherung aller Daten erfolgt auf der insinno Cloud nach ISO 27001-Standard.

SCHNITTSTELLEN TURBO

Wir integrieren kostengünstig und schnell Ihr MVP bzw. CRM. Bestehende Integrationen: Codie, Volksbank-Genodata, Morgen&Morgen, verschiedene Versicherer, ….

INSTALLATION INHOUSE (OPTIONAL)

Gerne können wir die financesuite auch auf Ihren Inhouse-Servern installieren (On Premise)

INDIVIDUELLE TEASER (OPTIONAL)

Die Teaser (insinno.kampagnentool und insinno.finanzcheck) können entsprechend Ihrer Corporate Identity angepasst werden. 

INDIVIDUELLE CI (OPTIONAL)

Die insinno.financesuite kann an die Corporate Identity angepasst werden und somit individualisiert werden. 

DOKUMENTEN-ANPASSUNG (OPTIONAL)

Die während der Beratung erstellten Dokumente können an die Corporate Identity angepasst werden. Für eine einheitliche Kommunikation.

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