insinno.finanzcheck

Mit dem insinno.finanzcheck in Anlehnung an DIN SPEC 77222 auf Ihrer Webseite oder in Ihrer App führen Sie den Kunden an die Beratung heran und bereiten ihn gezielt auf ein detailliertes Gespräch mit Ihren Beratern vor.

Der kompakte insinno.finanzcheck – als Self-Service-Tool für den Endkunden oder im Rahmen einer effiziente Beratung.

Der Finanzcheck in Anlehnung an DIN SPEC 77222 ist überwiegend für den Online-Einsatz und zur Selbstanalyse im Sinne einer Orientierungshilfe für Verbraucher sowie zur Vorbereitung auf Beratungsgespräche mit einem Finanzberater vorgesehen.

  • Erhöhte Leadgenerierung
  • Effizienzerhöhung im Vertrieb
  • Vorabversand von Links der Vermittler an Kunden, um einen Teil der Beratung vorab durchzuführen
  • Anpassung des Designs nach Beraterwunsch

 

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