Module der insinno.financesuite

Die insinno.financesuite erlaubt es einzelne Module der Suite zu erwerben – oder das komplette Paket. Ganz egal für welches Modul Sie sich entscheiden: Sie haben immer die Suite-eigene Mediathek dabei.

Modul

Ihr Premium-Tool: insinno.financesuite

Mit der DIN konformen Finanzanalyse geben Sie Ihren Vermittlern einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt. Die digitale Beratungsstrecke für Ihre Finanzanalyse-Gespräche

 

Im Modul enthalten

  • Customizing: Ihr Logo & Ihre Farben

  • Mediathek als Berater-Wiki

  • Rechtl.Erstinfo Berater + Unternehmen
  • Datenaufnahme (Standard)
  • Individuelle Datenaufnahme-Bögen (optional)
  • Automatisierte Datenaufnahme durch Kunde
  • Finanzcheck
  • DIN 77230
  • Rechner Vorsorge/Pflege/BU
  • Innovativer Schichtenrechner
  • IDD Geeignetheitsprüfer
  • Integration Ihrer eigenen Beratungsunterlagen (optional)
  • Integration Morgen & Morgen Produktvergleich
  • Beratungsdokumentation & Protokoll
  • Unterschrift
  • Dokumentenversand
  • Aufgaben & Follow-up
  • Speicherung Open Telekom Cloud ISO 27001
  • TÜV Rheinland zertifiziert
  • Schnittstelle zu CODIE (weitere CRMs in Umsetzung)*
  • Integration Inhouse (optional)
  • individuelle Teaser (optional)
  • Individuelle CI (optional)
  • Dokumenten-Anpassung (optional)

Weitere Informationen

Die insinno.financesuite ist eine digitale Beratungsstrecke für die Finanzanalyse privater Haushalte. 

Vom Leadmanagement bis hin zur Dokumentation von Analysegesprächen wird alles abgedeckt.

insinno.DIN-Finanzanalyse

Der Vertrauensvorsprung mit der DIN-konformen Finanzanalyse

 

  • Die DIN 77230 ist als Modul der insinno.financesuite erhältlich
  • Norm-konforme Finanzanalyse nach DIN 77230
  • Zertifiziert durch das DEFINO Institut

insinno.finanzcheck

Nutzen Sie den insinno.finanzcheck vielfältig für die Beratung oder als Teaser für Ihre Homepage.

 

 

Datenerfassung

  • Absicherung

  • Vermögen

  • Vorsorge

insinno.kampagnentool

Mehr Interaktion mit dem Kunden – live oder als Kampagne

 

  • Teaser Rentencheck
  • Teaser Pflegecheck
  • Wunschrate fürs Alter
  • Teaser Wert der Arbeitskraft

insinno.schichtenrechner

Die komplexen Möglichkeiten der Altersvorsorge in Deutschland – leicht und verständlich für Ihren Kunden aufbereitet.

  • Komplexe Themen anschaulich aufbereitet

  • Simulationen konkreter Situationen

  • Sparraten errechnen und (be-)greifbar machen

  • Der Schichtenrechner ist als Modul der insinno.financesuite erhältlich
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