Module der insinno.financesuite
Die insinno.financesuite erlaubt es einzelne Module der Suite zu erwerben – oder das komplette Paket. Ganz egal für welches Modul Sie sich entscheiden: Sie haben immer die Suite-eigene Mediathek dabei.Modul
Ihr Premium-Tool: insinno.financesuite
Mit der DIN konformen Finanzanalyse geben Sie Ihren Vermittlern einen enormen Vorsprung im direkten Kundenkontakt. Die digitale Beratungsstrecke für Ihre Finanzanalyse-Gespräche
Im Modul enthalten
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Customizing: Ihr Logo & Ihre Farben
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Mediathek als Berater-Wiki
- Rechtl.Erstinfo Berater + Unternehmen
- Datenaufnahme (Standard)
- Individuelle Datenaufnahme-Bögen (optional)
- Automatisierte Datenaufnahme durch Kunde
- Finanzcheck
- DIN 77230
- Rechner Vorsorge/Pflege/BU
- Innovativer Schichtenrechner
- IDD Geeignetheitsprüfer
- Integration Ihrer eigenen Beratungsunterlagen (optional)
- Integration Morgen & Morgen Produktvergleich
- Beratungsdokumentation & Protokoll
- Unterschrift
- Dokumentenversand
- Aufgaben & Follow-up
- Speicherung Open Telekom Cloud ISO 27001
- TÜV Rheinland zertifiziert
- Schnittstelle zu CODIE (weitere CRMs in Umsetzung)*
- Integration Inhouse (optional)
- individuelle Teaser (optional)
- Individuelle CI (optional)
- Dokumenten-Anpassung (optional)
Weitere Informationen
Die insinno.financesuite ist eine digitale Beratungsstrecke für die Finanzanalyse privater Haushalte.
Vom Leadmanagement bis hin zur Dokumentation von Analysegesprächen wird alles abgedeckt.
insinno.DIN-Finanzanalyse
Der Vertrauensvorsprung mit der DIN-konformen Finanzanalyse
- Die DIN 77230 ist als Modul der insinno.financesuite erhältlich
- Norm-konforme Finanzanalyse nach DIN 77230
- Zertifiziert durch das DEFINO Institut
insinno.finanzcheck
Nutzen Sie den insinno.finanzcheck vielfältig für die Beratung oder als Teaser für Ihre Homepage.
Datenerfassung
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Absicherung
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Vermögen
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Vorsorge
insinno.kampagnentool
Mehr Interaktion mit dem Kunden – live oder als Kampagne
- Teaser Rentencheck
- Teaser Pflegecheck
- Wunschrate fürs Alter
- Teaser Wert der Arbeitskraft
insinno.schichtenrechner
Die komplexen Möglichkeiten der Altersvorsorge in Deutschland – leicht und verständlich für Ihren Kunden aufbereitet.
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Komplexe Themen anschaulich aufbereitet
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Simulationen konkreter Situationen
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Sparraten errechnen und (be-)greifbar machen
- Der Schichtenrechner ist als Modul der insinno.financesuite erhältlich