News
Druckstücke – die neuen Glanzstücke der insinno.DIN-Finanzanalyse
Im aktuellen Release unserer insinno.DIN-Finanzanalyse haben wir den Fokus auf die Druckstücke für den Kunden gelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dem Berater steht eine deutlich größere Auswahlmöglichkeit an Auswertungen für seinen Kunden zur Verfügung....
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insinno.financesuite – Nachbereitung Beratungsgespräch. Aufgaben, Follow-Up und Sicherheit der Daten
Auch nach dem Beratungsgespräch gilt es den Kunden zu beraten und zu begleiten. Dazu beinhaltet die insinno.financesuite das Modul „Aufgaben und Follow-up“. Besprechen Sie mit dem Kunden die nächsten Schritte und was Sie für Ihre Angebotsberechnungen noch alles...
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Digitale Services – KI: Was bringt‘s?
„Alexa, nein!“. Dieser Satz kommt häufig dann zum Einsatz, wenn künstliche Intelligenz an ihre Grenzen kommt bzw. nicht mit dem menschlichen Willen übereinstimmt. Aber nicht nur Alexa kann Nutzern diesen Satz entlocken – täglich kommen wir durch Alexa, Siri, Google...
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Schnittstellen zur insinno.financesuite und insinno.DIN-Finanzanalyse
Die insinno.financesuite und insinno.DIN-Finanzanalyse finden immer größeren Zuspruch auf dem Markt. Aktuell werden mit Fondsnet und dem KAB Maklerservice zwei weitere Maklerpools angebunden. Wir freuen uns auf die neuen Partnerschaften. Geplant werden bei beiden...
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DSGVO und Fotos im Business? Mit der Fotofunktion der insinno.financesuite kein Problem!
Mit dem Handy kurz noch ein paar Bilder der Dokumente oder Aufzeichnungen machen? Viele Berater kennen es! Mit der Fotofunktion der insinno.financesuite ist das kein Problem!
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insinno.financesuite – Der Abschluss von Beratungsgesprächen. Produktvergleich, Unterschrift und Dokumentenversand.
Für den erfolgreichen Abschluss von Beratungsgesprächen – die Module Produktvergleich, Unterschrift, und Dokumenteversand der insinno.financesuite
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insinno.financesuite – Durchführung von Beratungsgesprächen. Datenaufnahme und Analyse.
Dem Berater stehen in der insinno.financesuite mehrere Tools zur Verfügung, die komplexe Sachverhalte anschaulich darlegen und intuitiv begreifbar machen. Für eine erfolgreiche Analyse und Beratung.
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insinno.financesuite – Der Einstieg ins Beratungsgespräch. Mediathek und Erstinformation
Die insinno.financesuite bildet als digitale Beratungsstrecke den gesamten Prozess eines Beratungsgespräches ab: von der Erstinformation bis hin zum abschließenden Versand von Unterlagen und Dokumenten wird alles angeboten. Heute möchten wir Ihnen die Features...
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insinno.DIN-Finanzanalyse ist Norm-konform (DIN 77230)
Die Analysesoftware insinno.DIN-Finanzanalyse wurde am Freitag den 05. April 2019 durch das Institut für Finanznorm DEFINO zertifiziert und entspricht damit der Norm DIN 77230 – der ersten Norm zur Finanzanalyse privater Haushalte.
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insinno.financesuite – die digitale Beratungsstrecke
Die insinno.financesuite bildet einen strukturierten Beratungsprozess ab, den jeder Berater auf seine Bedürfnisse und das Vorgehen im Kundengespräch anpassen kann.
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